現状業務のヒアリング
資料回収・記帳・確認・月次報告の流れを伺い、今どこで人が迷っているのかを整理します。
税理士事務所・会計事務所向けAI活用支援
資料の催促と確認に追われて、
顧問先への提案まで手が回らなくなっていませんか。
ChatGPTや生成AIツールを試しても、資料回収・記帳・確認・月次報告の流れがバラバラなままでは、現場の負担はあまり減りません。
まずは今の業務フローを見える化し、AIに任せる作業、スタッフに任せる作業、税理士が判断すべき仕事を一緒に整理します。
見える化する流れ
資料回収
保存・確認
記帳・不明点確認
月次報告
AIに任せる作業
催促文・返信案・議事録・月次コメントの下書き
人が見る仕事
例外処理・税務判断・顧問先への提案
理想の未来
本来、税理士が時間を使いたいのは、資料探しや催促ではないはずです。
月初、顧問先から届いた領収書や請求書は、決まった場所に集まっている。未提出の資料は一覧で見える。スタッフは、決まった手順に沿って一次確認できる。
生成AIツールが、資料催促の文面や月次コメントのたたき台を作る。ChatGPT、Claude、Geminiなどを使い、顧問先への返信文や打ち合わせ後の整理を補助する。
担当者は、すべての確認に追われるのではなく、例外や判断が必要な箇所を見る。代表税理士は、資料探しや催促ではなく、顧問先の数字を見て、次の提案を考える時間を持てる。
ただし
今のままAIを使っても、その状態には届きません。
顧問先ごとに資料の出し方が違う。保存場所が曖昧。確認ルールが担当者任せ。未提出資料の管理が人の記憶に頼っている。スタッフに任せる基準がない。AIに何を任せ、誰が確認するのか決まっていない。
この状態では、生成AIツールを使っても、現場は大きく変わりません。むしろ、AIの出力を確認する負担や、管理すべき情報が増えて、「AIを入れたのに、結局忙しい」という状態になりかねません。
AI時代の分かれ道
厳しくなる事務所と、選ばれる事務所の違い
AI時代に厳しくなる事務所
01
記帳代行を“入力作業”としてしか提供していない
入力作業そのものは、AIやクラウド会計、自動仕訳、BPOによって価格比較されやすくなっていきます。
02
顧問先から言われたことだけを処理している
資料が来たら処理する。質問が来たら答える。この関係だけだと、AIや低価格サービスとの違いが見えにくくなります。
03
資料回収・確認・記帳が担当者の頭の中だけで回っている
担当者しか状況がわからない業務は、AIにもスタッフにも任せにくくなります。
AI時代に選ばれる事務所
01
資料回収から月次報告までの流れを図にできている
どこで止まるのか。誰に負担が集中しているのか。どこをAIやITで軽くできるのかが見えています。
02
AIに任せる作業と、人が見る仕事を分けている
資料催促の文面、返信案、月次コメントの下書きはAIへ。例外処理や判断と提案は人へ分けます。
03
記帳代行を、経理代行・月次支援の入口に変えている
資料回収、証憑整理、未提出確認、月次報告まで含めて設計すれば、顧問先の経理体制を支える月額サービスに変えていけます。
解決策
AI活用を始める前に、まず今の業務フローを一緒に見える化しませんか。
顧問先から資料が届く。保存する。確認する。記帳する。不明点を戻す。月次報告する。
この流れを図にすると、どこで詰まっているか、誰に負担が集中しているか、AIやスタッフに任せられる作業はどこかが見えてきます。
AI活用の第一歩は、ツール選びではありません。まずは、今どこで人が迷っているのかを見える化することです。
業務フロー整理の例
- 回収顧問先がどこに資料を出すか
- 確認誰が何をチェックするか
- 判断どこから税理士が見るか
- 提案月次支援・経理代行にどうつなげるか
支援内容
一緒に整理できること
業務フローの見える化
資料回収から月次報告までの流れを図にし、詰まりや属人化している箇所を見つけます。
AIと人の役割分担
AIに任せる作業、スタッフが見る作業、税理士が判断すべき仕事を切り分けます。
資料回収・確認ルールの整理
保存場所、未提出管理、確認ルールを整え、スタッフでも回しやすい形にします。
AI・IT活用設計
ChatGPT / Claude / Gemini / Google Drive / スプレッドシート / LINEなどを必要に応じて組み合わせます。
月次支援・経理代行への展開
整理した業務を、顧問先に提案できる月額サービスへ広げる設計も行います。
支援者プロフィール
宗教法人の税務・法務領域にも関わる、AI・IT業務設計の支援者です。
山田将人。AI・ITを活用した業務整理・システム設計を行う外部CTO型の支援者です。
現在は、税理士法人・会計事務所向けに、LINE・Google Drive・スプレッドシート・Google Apps Script・freee連携などを活用した、資料回収・証憑管理・月次業務の効率化支援を行っています。
単なるAIツール紹介ではなく、顧問先から資料が届き、確認し、処理し、報告するまでの流れを見える化し、現場で使える仕組みに落とし込むことを得意としています。
中央経済社より出版
『お寺の現場でわかる 宗教法人の運営・税務・法務』に共著者として関わっています。
導入の流れ
まずは30分、今の業務とAI活用の可能性を整理します。
STEP 1
30分の初回相談
現在の業務やAI活用への関心を簡単に伺います。いきなり契約やシステム導入を前提にする必要はありません。
STEP 2
現状業務の整理
資料回収・記帳・確認・月次報告の流れを伺い、どこに確認が集中しているのかを整理します。
STEP 3
業務フローの見える化
現状の流れを図にし、AIやスタッフに任せられる作業、人が見るべき作業を整理します。
STEP 4
改善案の提示
AI・IT・スタッフ運用を含めて、無理なく始められる改善案をご提案します。
STEP 5
必要に応じて実装・伴走
Google Drive、スプレッドシート、LINE、GAS、AI活用ルールなどを実務に落とし込みます。
料金・相談方法
必要な支援範囲は、事務所の状況に合わせてご提案します。
初回相談では、いきなり契約やシステム導入の話はしません。まずは、現在の資料回収・記帳・確認・月次報告の流れを伺い、AIやITで軽くできる可能性がある箇所を整理します。
支援内容は、業務フロー整理のみ、AI活用設計、簡易なGAS・スプレッドシート構築、LINE・Google Drive連携、継続伴走など、状況に応じて個別にご提案します。
初回30分相談お問い合わせください
業務フロー整理・AI活用設計内容に応じて個別見積もり
FAQ
よくある質問
AIに詳しくなくても相談できますか？
はい。ChatGPT、Claude、Geminiの使い方を覚える前に、まずは現在の業務を整理するところから支援します。スタッフにAIを使わせたい場合も、使ってよい業務・使わない業務・確認が必要な業務を分けて設計します。
ChatGPT、Claude、Geminiを使えば効率化できますか？
ツールを使うだけでは難しいです。資料回収・保存・確認・記帳の流れが整理されていないと、AIに何を任せるべきか、人がどこを確認すべきかが曖昧なままになります。
税務判断もAIで自動化するのですか？
いいえ。税務判断をAIに任せるのではなく、資料整理、文章作成、リマインド、月次コメントの下書きなど、判断の前後の業務を軽くすることを重視します。
経理代行や月次支援にもつなげられますか？
はい。資料回収・記帳・確認・月次報告の流れが整うと、経理代行や月次支援として顧問先に提案しやすくなります。
まずは30分から
AI活用を進める前に、まず今の業務を一緒に整理しませんか。
ChatGPT、Claude、Gemini。選べるAIツールは増えています。ただ、事務所の業務フローが見えていなければ、どのAIをどこで使うべきかも判断できません。
まずは30分、今の資料回収・記帳・確認・月次報告の流れをもとに、AIやITで軽くできる業務がどこにあるかを一緒に整理しましょう。